Cummins enfrenta o nervosismo do teto da dívida com IPO de unidade de filtro de motor de US$ 275 milhões

25 Mai (Reuters) - A fabricante de motores a diesel Cummins Inc (CMI.N) precificou a oferta pública inicial (IPO) de sua divisão de filtragem de motores para levantar cerca de US$ 275 milhões, informou a empresa nesta quinta-feira, desafiando mercados voláteis que estão sendo abalados pela incerteza sobre um acordo sobre o teto da dívida dos EUA.

A Atmus Filtration Technologies vendeu 14,1 milhões de ações a US$ 19,5 cada, informou a empresa em comunicado à imprensa. A empresa havia orientado anteriormente que o IPO poderia custar entre US$ 18 e US$ 21 por ação.

O IPO avalia a Atmus em US$ 1,6 bilhão. A ação está programada para começar a ser negociada na sexta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "ATMU".

Os mercados financeiros estão nervosos com o momento de um acordo entre a Casa Branca e os republicanos no Congresso para aumentar o teto da dívida antes do prazo de 1º de junho estabelecido pelo Tesouro dos EUA.

Apesar da volatilidade elevada, no entanto, o índice de volatilidade Cboe, conhecido como "medidor de medo" de Wall Street, permanece abaixo de 20, o nível que muitos banqueiros dizem dificultar a precificação de IPOs.

O VIX tem estado acima de 20 na maior parte do tempo desde o primeiro trimestre de 2022, já que a guerra na Ucrânia e os aumentos das taxas de juros pelos bancos centrais alimentaram o nervosismo do mercado. Isso criou uma seca de IPO, com apenas alguns aspirantes ao mercado de ações contrariando a tendência.

As empresas levantaram cerca de US$ 2,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano, em comparação com mais de US$ 42,6 bilhões no mesmo período de 2021, segundo a Dealogic.

O IPO da Atmus segue os passos do negócio de saúde do consumidor da Johnson & Johnson (JNJ.N), Kenvue Inc (KVUE.N), que levantou US$ 3,8 bilhões no início deste mês no maior IPO deste ano.

A Atmus fornece produtos de filtragem para caminhões, equipamentos industriais fora de estrada e sistemas de geração de energia.

A Cummins, sediada em Columbus, Indiana, controlará cerca de 83% das ações da empresa após a listagem na Bolsa de Valores de Nova York.

Goldman Sachs & Co.(GS.N) e JPMorgan Chase & Co.(JPM.N), são os principais subscritores do IPO.

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.